Erfolge, die für sich sprechen
Seit über sechs Jahren vertrauen Familien in ganz Deutschland auf unsere Expertise. Was als kleine Beratung begann, ist heute ein anerkannter Partner für nachhaltige Finanzstrategien.
Auszeichnungen & Anerkennungen
Die Qualität unserer Arbeit wurde mehrfach von unabhängigen Institutionen bestätigt. Diese Ehrungen motivieren uns, täglich das Beste für unsere Mandanten zu geben.
Beste Finanzberatung NRW
Ausgezeichnet von der Wirtschaftskammer für herausragende Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit.
Familienunternehmen des Jahres
Ehrung für nachhaltige Geschäftspraktiken und gesellschaftliches Engagement in der Region Wuppertal.
Top Berater Deutschland
Platz 3 im bundesweiten Ranking für mittelständische Finanzberatungsunternehmen.
Nachhaltigkeitssiegel Premium
Zertifizierung für verantwortliche Anlagestrategien und ESG-konforme Produktauswahl.
Das Gesicht hinter den Erfolgen
Unsere Beraterinnen bringen jahrzehntelange Erfahrung und kontinuierliche Weiterbildung mit. Ihre Expertise ist das Fundament unserer Erfolgsgeschichte.
Mirjana Kellner
Geschäftsführende Partnerin
Mit über 18 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung hat Mirjana das Unternehmen von einer Ein-Frau-Beratung zu einem respektierten Finanzhaus entwickelt. Ihr Fokus liegt auf maßgeschneiderten Lösungen für Unternehmerfamilien.
Eleonore Veit
Senior Finanzplanerin
Eleonore berät seit 2019 Familien bei komplexen Finanzentscheidungen. Ihre Stärke liegt in der verständlichen Erklärung schwieriger Sachverhalte und der langfristigen Betreuung ihrer Mandanten.